一道不可忽视的法规门槛
2026年，当中国新能源车企面对美国100%关税铁幕一筹莫展时，一个被许多人忽视的游戏规则正在加州悄然发力——加州空气资源委员会（CARB）的Advanced Clean Cars II（ACC II）法规，正以零排放车辆（ZEV）销售配额和碳积分交易机制，重塑美国最大汽车市场的竞争格局。
据CARB官网信息及S&P Global Mobility报道，ACC II要求加州销售的新车中ZEV占比逐年递增：2026车型年35%、2030年68%、2035年100%。截至目前，全美已有17个州采纳了加州ZEV标准，覆盖美国新车市场的40%以上。这意味着，到2030年，美国近半数汽车市场将强制要求超过三分之二的新车为零排放。
碳积分交易：价值百亿美元的隐形市场
ZEV法规的核心执行机制是碳积分（ZEV Credit）交易。每家车企根据其ZEV销量获得积分，不足者需从盈余者手中购买。这一机制的实质是：传统车企为每辆燃油车的销售向新能源车企「缴税」。
根据CARB 2026年修订版规则，2026-2030车型年的ZEV积分计算引入「比例FCEV值」和跨州积分池等新机制，但基本逻辑未变：ZEV销量越高，积分越多；不达标则面临每积分最高5000美元的罚款或购买积分。
据StateRegsToday的分析，2026年加州的ZEV积分交易市场估值已超数十亿美元。特斯拉多年来通过出售ZEV积分获得了巨额收益——仅2024年其积分销售收入就超过数十亿美元。这一模式正被更多企业复制。
中国企业的三条路径
路径一：直接出口+积分收益。尽管联邦层面100%关税壁垒高筑，但部分中国车企已在墨西哥布局产能，通过USMCA框架下的近岸组装模式进入美国市场。一旦车辆进入美国销售，即可获得ZEV积分并参与交易。
路径二：技术输出+积分分成。中国电池企业（宁德时代、比亚迪弗迪电池等）通过技术授权模式与北美车企合作。虽然技术授权本身不直接产生ZEV积分，但搭载中国电池技术的车辆可以获得更多积分（续航里程影响积分计算），从而提升合作伙伴的合规能力，间接扩大中国技术的市场份额。
路径三：积分贸易独立参与。即使不直接在美国销售车辆，中国企业也可以通过收购或合作方式间接参与ZEV积分市场。一些小型新能源车企拥有盈余积分但缺乏变现渠道，这为中国资本提供了切入机会。
加州之外：ACC II的扩散效应
加州ZEV标准的影响力远超加州边界。目前采纳加州标准的17个州包括纽约、新泽西、马萨诸塞、华盛顿、俄勒冈等经济和人口大州。更值得注意的是，欧盟的欧7排放法规（2026年7月生效）与加州的ACC II在零排放目标上有高度相似性，两大体系的趋同正在形成全球性的排放法规框架。
据阿里巴巴国际站汽车内饰业务线分析，欧盟和加州的2026合规标准虽然没有统一，但方向一致：零排放是唯一终点。这为中国新能源车企提供了清晰的战略方向——无论进入哪个市场，电动化都是不可回避的选择。
抢占法规红利窗口期
2026年是中国新能源车企理解和布局ZEV积分机制的有利时机。随着ACC II法规的持续推进和更多州的加入，ZEV积分的市场需求将持续增长。而那些率先完成合规布局的企业，将在这条百亿美元级别的隐形赛道中占据先机。
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